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Divulgación mejor diseñada: hojas de datos clave simplificadas de Perú y México

Estos ejemplos de hojas de datos clave demuestran cómo los proveedores de servicios financieros pueden proporcionar un resumen simple de la información crediticia más importante a los clientes.

Case studies & Field examples

Paquete de bienvenida Crezcamos

Este paquete de bienvenida ofrece un ejemplo para otros proveedores de servicios financieros. Explica los derechos de los clientes y qué esperar al utilizar los servicios de los proveedores.

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Contrato de Préstamo para los clientes de negocio--JSC MFO Crystal, Georgia

Esta muestra de "contrato de préstamo lenguaje llano" de JSC MFO Crystal, Georgia demuestra cómo un proveedor se puede comunicar con claridad los términos del préstamo a sus clientes. Otros proveedores pueden usarlo para mejorar sus propios contratos de préstamo.

Training sessions & Material

Capacitación para oficiales de crédito sobre Derechos y Responsabilidades de los clientes--Sahayata Micro Finanzas, India

"Derechos y Responsabilidades de los clientes" Ilustraciones de Sahayata son una serie de imágenes y textos sencillos que demuestran los cinco derechos de los clientes y las cinco responsabilidades del cliente, cada uno de los cuales están alineados con los Principios de Protección al Cliente. Los juegos pueden ser utilizados para el personal de campo de entrenamiento sobre la manera de informar a los clientes de sus derechos y responsabilidades y también puede servir como ayudas visuales para la formación de los clientes.

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Medición del Clima Laboral para IMFs

La encuesta de clima laboral permitirá medir el nivel de satisfacción del personal en general, y en el caso de la motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los colaboradores y desde el inicio de sus labores en la organización, conociendo que aspectos son los que lo motivan. Este documento comparte el proceso para el diseño y adecuación de una encuesta de clima laboral y provee modelos.

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SPI4-SPI5 Indicators Mapping

This Excel file provides a complete mapping of all indicators used on the SPI Online tools : SPI4 vs SPI5 indicators, indicators selected in all 7 tools, mapping SFDR/ESG requirements. The mapping is presented in 3 sheets : Universal Standards, Client Protection and Org Info.

Vidéo

Loan pricing - Flat vs. declining balance

This 2-minutes video explains the difference between the flat and the declining balance calculation methods. It shows how appyling a flat methodology is unfair to clients. Check it out now!

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Action planning - Impact Effort Matrix

This excel tool is for users who completed an SPI or CP audit, and are now at the stage of developing the action plan. It supports prioritizing the improvements needed, identifying quick wins and drafting the action plan.

The tool is structured under the following sub-tools:

  1. Impact Effort Matrix
  2. Priorities Matrix
  3. Challenges (where the action plan team can document potential challenges and follow-up their resolution)
Case studies & Field examples

Estudio De Caso Cooperativa San Miguel De Los Bancos: Servicio Captación móvil

Este informe presenta el estudio de caso de la Cooperativa San Miguel de los Bancos, contiene un diagnóstico de las prácticas específicas del proveedor para procurar diseñar productos, servicios, modelos y canales de distribución que respondan a las necesidades y preferencias de los clientes.

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Política de no discriminación Fundación Paraguaya

Ejemplo de una política de no discriminación de la Fundación Paraguaya