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Ressources clés
Regardez les tutoriels sur SPI Online, pour mieux comprendre comment accéder aux outils et comment ils fonctionnent.
Consultez notre Centre de ressources et trouvez ce que vous cherchez en utilisant les filtres (colonne de gauche) ou en tapant quelques mots clés dans la barre de recherche (en haut de la page. Vous trouverez des ressources en français, anglais et espagnol.
Utilisez le Guide de Gestion de la Performance Sociale et Environnementale pendant vos audits. Ce guide vous donne des conseils pour scorer les indicateurs, trouver les sources d’informations, les preuves à fournir, et des exemples de terrain. Le guide est accessible en ligne en anglais ou en PDF en français (version préliminaire).
Foire Aux Questions
Votre demande concerne :
Compte SPI Online
Vous pouvez créer un compte ou vous connecter avec vos anciens identifiants. Cliquez sur "Mot de passe oublié ?" si l'application ne reconnaît pas vos identifiants. Vous recevrez un e-mail (pensez à vérifier vos SPAMS) vous invitant à réinitialiser votre mot de passe.
Au moment de la création du compte, sélectionnez "Auditeur indépendant". A l'étape 3 "Organisation", créez une organisation dans "Votre organisation", soit en:
- rentrant votre nom si vous êtes consultant indépendant
-rentrant le nom de votre société si vous avez une société à votre nom
Cet email vous invite à prendre part à un audit. Pour cela, vous devez avoir un compte sur SPI en ligne. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte en cliquant sur le lien mentionné dans le mail.
Vous avez la possibilité de créer une organisation:
- Dans le processus d'inscription : à l'étape 3, saisissez une lettre et sélectionnez "Je ne trouve pas l'organisation" dans la liste déroulante des organisations sur SPI. Cliquez sur le "+ Créer une nouvelle organisation" qui apparaît. Entrer le nom et le pays de votre organisation pour la créer. Vous recevrez un email pour activer votre compte sur SPI. Si vous créez votre organisation, vous deviendrez son administrateur par défaut.
- Lorsque vous ne trouvez pas l'organisation lors de la création d'un audit : entrez une lettre puis sélectionnez "Je ne trouve pas l'organisation" dans la liste déroulante des organisations présentes sur SPI. Cliquez sur le "+ Créer une organisation" qui s'affiche. Il est impératif d'avoir l'adresse email d'un contact de l'organisation pour la créer. La personne en lien avec l'e-mail renseigné recevra une notification par mail pour activer son compte sur SPI. Si vous créez votre organisation, vous deviendrez son administrateur par défaut. Retrouvez les étapes de création dans une vidéo démo ici.
Lorsque vous quittez votre organisation, veuillez contacter support@spi-online.org et nous faire part de votre choix parmi les deux options suivantes :
- Vous souhaitez supprimer votre compte SPI Online : nous le ferons de notre côté.
- Vous souhaitez continuer à utiliser votre compte SPI Online : vous devez changer votre adresse email et être dissocié de votre ancienne organisation. Nous modifierons ces paramètres dans votre compte. Veuillez noter que vous n'aurez plus accès aux audits de votre ancienne organisation, y compris ceux que vous avez créés pour cette organisation.
Si vous ne changez rien, votre ancienne organisation peut décider de supprimer votre compte associé à celle-ci. Vous devrez alors recréer un compte avec une autre adresse email.
Audit
Non. SEULE UNE AGENCE DE NOTATION OU UN ORGANISME DE CERTIFICATION PEUT FOURNIR UNE CERTIFICATION/NOTATION.
Cerise+SPTF n'examine PAS vos audits pour certifier les résultats/le score. Cerise+SPTF attribue uniquement des notes de qualité internes à l'audit afin de constituer sa base de données comparative. les seuls cas où Cerise+SPTF partage des revues d'audits sont dans le contexte d'une formation ou d'un projet particulier pour vérifier la qualité du travail effectué par les apprenants ou les partenaires. L'usage est interne.
Les outils de SPI Online sont avant tout des outils de gestion. SPI Online offre des outils gratuits aux institutions pour les aider à identifier leurs pratiques managériales en matière de PSE ou de Protection des Clients à un moment donné. Lorsqu'une institution effectue un audit SPI, les résultats générés peuvent être discutés en interne pour aider à la prise de décision, ou communiqués aux partenaires de l'institution en tant que résultats d'audit, et non en tant que notation ou certification.
Vous avez 3 options pour voir vos résultats :
- vous pouvez voir les scores temporaires de votre audit à tout moment en cliquant sur "Scores temporaires" dans le fichier SPIflat
- vous pouvez voir un résumé de vos résultats en cliquant sur "voir les résultats", en dessous du déroulé des standards sur la page de remplissage de votre audit
- Vous pouvez aussi télécharger les résultats et tableaux de bord détaillés en cliquant sur "Exporter l'audit" une fois que vous avez complété l'audit à 100%.
Vous pouvez inviter des personnes à tout moment en allant dans les paramètres de partage de l'audit. Vous pouvez renseigner une adresse e-mail individuelle pour inviter une personne (cette personne doit avoir un compte SPI ou devra en créer un). Vous pouvez aussi inviter une organisation sur votre audit. Cette organisation doit avoir un compte sur SPI pour pouvoir être invitée. Les personnes invitées sur votre audit verront l'audit sur leur page d'accueil.
Les ressources pour vous accompagner dans votre audit et dans l'amélioration de vos pratiques sont disponibles :
- En bas de la page d'accueil de votre compte
- Dans le Centre de Ressources et dans le Guide GPSE
- Sur la page des résultats de votre audit en ligne où des ressources vous seront proposées pour vous aider dans l'amélioration de vos principales lacunes.
A l'étape 4 de la création de votre audit, vous devez sélectionner toutes les activités proposées par l'institution. Des indicateurs supplémentaires seront ajoutés dans votre audit en lien avec les activités sélectionnées. Si vous souhaitez savoir quels indicateurs sont associés à chaque activité, vous pouvez consulter notre document de cartographie dans le Centre de ressources (SPI4-SPI5 Indicators Mapping). DFS=services financiers digitaux INS=assurances SVG=épargne 3PP=agent tiers SME=petites et moyennes entreprises
Par défaut, les organisations proposent déjà des prêts.
L'outil calcule les totaux de certains indicateurs pour vérifier si les chiffres sont cohérents et réduire les erreurs de reporting.
Les indicateurs orange signifient que certains totaux sont incorrects ou incomplets.
Les vérifications de données qui sont effectuées automatiquement dans OrgInfo sont définies comme suit :
- Nombre de membres du conseil d'administration > Nombre de femmes membres du conseil d'administration
- Nombre d’agences = Agences dans les zones urbaines + Agences dans les zones rurales
- Nombre d'employés = Femmes + Hommes
- Nombre d'employés affectés aux opérations de crédit et de front office = Femmes + Hommes
- Nombre de cadres dirigeants = Femmes + Hommes
- Nombre d'emprunteurs actifs = Femmes emprunteuses + Hommes emprunteurs + Entités juridiques
- ET Nombre d'emprunteurs actifs = Emprunteurs ruraux + Emprunteurs urbains
- Nombre d'épargnants volontaires = Femmes Épargnantes + Hommes Épargnants + Entités juridiques
- Montant de l’encours brut de crédit dans la monnaie du rapport = Entités légales -Microentreprises (moins de 5 employés à temps plein) + Entités légales - PME (entre 5 et 250 employés à temps plein) + Entités légales - Sociétés (plus de 250 employés à temps plein) + Logement + Personnel/à la consommation + Education + Autre
Cela ne vous empêche pas de clôturer votre audit.
L'import du SPIflat peut échouer à cause des données de Org Info. La première étape est de travailler sur un SPIflat le plus récent possible. Dans le SPIflat (version récente), vous trouverez dans la page d'accueil un onglet "Vérification format". Cet onglet affiche les formats demandés pour chaque indicateur dans Org Info. La cellule de l'indicateur au mauvais format devient rouge si le format de votre réponse n'est pas correct. Si dans la liste aucune cellule n'est rouge, vous pouvez importer votre audit sur la plateforme.
Un SPIflat peut être importé dans n'importe quel outil. Les réponses du SPIflat vont s'importer dans les questions respectives du questionnaire. N'hésitez pas à consulter notre ressource sur les correspondances d'indicateurs entre les outils.
Vous pouvez changer le type de questionnaire dans les paramètres de l'audit tant que celui-ci n'est pas terminé. Le nombre d'indicateurs change selon le questionnaire
Tous les outils de SPI Online (ESG Risk, ALINUS, SPI5 Entry, SPI5 Full, CP Commit, CP Full, Green Focus) suivent le même système de score :
- Le score global est une moyenne des scores des dimensions
- Le score par dimension est la moyennes des scores des normes au sein de la dimension.
- Le score par norme est la moyenne de tous les scores des indicateurs et de leurs détails au sein de la norme (Oui=1 ; partiellement=0,5 ; Non=0), il n’y a pas de score intermédiaire de Pratiques Essentielles (PE)*.
- Si la réponse est « NA/non applicable », l’indicateur/détail n’est pas intégré dans le score.
- Il n’y a pas de pondération.
La seule exception dans le système de notation de SPI Online est l'outil CP Full : dans cet outil, la note globale présentée dans le tableau de bord est le pourcentage de « Oui » = % d'indicateurs/détails en totale conformité sur le nombre total d’indicateurs/détails scorés.
*En comparaison avec l’ancienne plateforme, le score par dimension n’est plus une moyenne des scores des Pratiques Essentielles (ce qui était le mode de fonctionnement de SPI4 Alinus).
La légère différence dans le système de score peut expliquer le changement de certains scores d’anciens audits SPI4 ayant été intégré à la nouvelle plateforme SPI Online.
Les scores par PE sont néanmoins calculés (mais ils ne sont pas pris en compte dans le score par norme) : le score par PE est utilisé dans les tableaux de résultats détaillés pour vous guider, par exemple, en vous permettant d’identifier les améliorations à prioriser.
Nous avons une politique de de gestion des données personnelles sur la plateforme SPI Online, conforme aux directives européennes du RGPD. Chaque utilisateur peut décider du niveau d’autorisation de partage de ses données pour les benchmarks, et avec Atlas.
Toutes les données sont confidentielles, Cerise+SPTF ne les partage jamais à moins de recevoir l’autorisation formelle du propriétaire des données.
Protection des Clients
Une validation par un tiers est un audit indépendant des systèmes et des pratiques de protection des clients d'une institution financière, idéalement réalisé avec l'outil CP Full.
Même si une institution peut avoir réalisé une auto-évaluation ou une évaluation accompagnée à l’étape 2 et travaillé sur ses lacunes, une validation par un tiers apportera une opinion objective et experte sur la conformité de l’organisation aux normes de protection des clients. Le résultat d’une validation par un tiers est un rapport détaillé qui documente les réalisations de l'institution et les lacunes restantes, et qui peut être partagé avec les parties prenantes.
SPI5 Full est l'outil le plus complet de SPI online, il permet d'évaluer une institution au regard des normes universelles de GPSE. CP Full permet d'évaluer une institution au regard des Standards de Protection des Clients, qui sont un sous-ensemble des Normes UIniverselles.
API
Oui, nous proposons une API (Application Programming Interface) qui vous permet de récupérer vos données depuis SPI Online.
Nous sommes actuellement sur la V1 qui offre deux "endpoints" :
- l'un pour récupérer votre liste d'audits,
- et l'autre pour récupérer les données d'un de ces audits en utilisant l'UUID de l'audit.
Seuls les utilisateurs ayant un rôle API peuvent récupérer leurs données à l'aide de l'API. Seul un administrateur SPI Online peut définir ce rôle pour les utilisateurs.
L'API est également soumise à certaines conditions. Les sponsors de SPI Online auront la priorité d'accès.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations : support@spi-online.org
Pour plus d'information, vous pouvez télécharger la documentation complète.
Contacter le support
Nos équipes vous répondent en fonction de vos besoins :
J'ai des difficultés techniques sur SPI Online (connexion, gestion de mon compte, création d'audits...) : contactez support@spi-online.org
J'ai besoin des conseils d'un expert pour compléter mon évaluation SPI, ALINUS ou ESG Risk : contactez support@spi-online.org
J'ai une question sur le Parcours de Protection des Clients et/ou besoin de conseil sur mon évaluation CP : contactez cppathway@sptfnetwork.org
Je souhaite me former aux outils d'évaluation de SPI Online : contactez training@spi-online.org
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